100 GW di moduli fotovoltaici da spedire nel 2018, ma la quantità di corrispondenza di qualità?
Nov 24, 2017
L'industria del solare è destinata a raggiungere la domanda annuale al livello di 100GW molto prima di quanto previsto da osservatori di terze parti e dai principali fornitori di componenti. Nel corso del 2018, l'industria del solare si preannuncia per la consegna di oltre 100 GW di moduli solari durante l'anno solare, mentre il 2017 vedrà il numero superare i 90 GW comodamente.
Ma con una crescita così rapida delle spedizioni annuali di moduli, si pone l'ovvia domanda: la qualità dei moduli viene compromessa nella fretta di aumentare gli obiettivi di spedizione mentre si implementano nuovi concetti di moduli che richiedono spesso nuovi materiali e tipi di celle utilizzati?
Inoltre, con la corsa implacabile a spostare i costi di produzione dei moduli miscelati (o costo dei beni venduti) a sud di 30c / W nel 2018 e ad adeguarsi agli ASPs nei bassi trent'anni, questo rappresenta un altro potenziale rischio in termini di qualità dei moduli e affidabilità a lungo termine, se la distinta dei materiali si sta concentrando rapidamente sulla riduzione dei costi come metrica a breve termine per la redditività?
Domande in effetti: e quelle che alla fine si sentono più dolorosamente nelle discussioni contrattuali tra i proprietari degli asset del sito e O & Ms di terze parti quando vengono concordati i rapporti di performance del sito, o in pagamenti di bonus basati sulla sovraperformance del sito.
Questa serie di blog in due parti esamina da vicino i fattori che portano il 2018 ad essere un anno solare da 100GW, e fornisce alcune ragioni per cui le previsioni di mercato degli ultimi anni sono state tutte molto al di sotto degli effettivi livelli di dispiegamento solare.
Con la conferenza a meno di 3 mesi di distanza (Kuala Lumpur, 7-8 novembre 2017), questa serie di blog spiega anche perché questo evento di due giorni dedicato al settore ha il potenziale di fornire alcune risposte chiave per EPC, sviluppatori e proprietari di risorse, in termini di comprendere le metriche chiave che stanno alla base dei moduli solari, in ultima analisi, mitigando i rischi durante la progettazione e la realizzazione del sito, ottimizzando al contempo il ritorno sull'investimento complessivo per oltre 20 anni nel settore.
Nella parte 1 della serie di blog, ci concentriamo sui problemi nel tenere traccia della domanda del mercato fotovoltaico e della fornitura di moduli e presentiamo una nuova metodologia che vede l'industria spedire oltre 90 GW nel 2017 e oltre 100 GW nel 2018. Domani, parte 2 del Le serie affronteranno i problemi di qualità dei moduli e ciò di cui i segmenti attivi a valle del mercato devono essere a conoscenza oggi, al fine di elaborare in futuro giudizi informati sul fornitore di moduli e sulle tecnologie concepite per l'implementazione su scala delle utility.
Fornitura di moduli solari: 100GW nel 2018?
La domanda sul mercato finale per il solare negli ultimi anni ha superato tutte le previsioni che sono state fissate all'inizio dell'anno. In effetti, anche le previsioni nel corso dell'anno sono state significativamente inferiori rispetto ai numeri finali riportati l'anno successivo.
Quando lo stack della domanda e dell'offerta viene raccolto ogni anno, per il periodo precedente di 12 mesi, diventa chiaro il motivo per cui le previsioni sono state basse e quali paesi o regioni hanno finito per tenere conto delle revisioni al rialzo. Ma la grande domanda torna a: perché gli osservatori di terze parti ottengono i numeri in modo sbagliato ogni anno, e perché sempre dalla parte bassa?
Sembrerebbe che molti siano ancora ossessionati dal trascorrere sei mesi o più durante l'anno successivo, sommando ciò che è successo l'anno prima. Pur essendo di grande valore per gli storici, questo non aiuta affatto il qui-e-ora, e cosa succederà nei prossimi 3-6 mesi, molto meno 2-3 anni dopo. Tracciare l'offerta e la domanda in tempo reale sembra essere qualcosa che deve ancora essere rotto nell'industria solare, e tocco qui sotto su alcuni dei fattori che causano questo.
Esiste ancora troppa dipendenza nell'attesa che i dati del governo vengano rilasciati, in genere mesi dopo l'evento, senza alcuna forma di controllo indipendente, e sempre erroneamente messi in termini di fornitura a causa di statistiche governative che hanno date di interconnessione o accreditamento come punti di riferimento per la capacità integrazioni.
Quante volte negli ultimi tre anni abbiamo visto le previsioni di mercato date revisioni di rialzo graduali durante la notte, dopo che la Cina ha pubblicato l'aggiornamento trimestrale sul solare distribuito nel paese?
Quando si guarda esclusivamente alla fornitura di moduli, il grosso problema per la maggior parte degli osservatori di mercato rimane il grande numero di aziende attive sul mercato con circa 1 GW o livelli di capacità più elevati e la scala delle operazioni in Cina che rimane solo in quel paese. Se l'industria del solare avesse 3-4 fornitori di moduli che rappresentavano il 90% di tutte le spedizioni globali, la domanda del mercato sarebbe meglio monitorata concentrandosi solo sulle spedizioni regionali mensili o trimestrali di queste società, e ciò fornirebbe la migliore guida su richiesta ( anche se con un forte elemento basato sull'offerta).
La metodologia che abbiamo sviluppato a PV-Tech negli ultimi due anni è quella di segmentare i 50+ fornitori di moduli leader che rappresentano ca. Il 90% delle spedizioni di moduli (che combinano i moduli in outsourcing prodotti da terzi e di produzione interna) e segmentano queste società mediante allocazioni trimestrali e regionali delle spedizioni. Questo include previsioni per 12-18 mesi. Questo viene poi confrontato con la stima della domanda del mercato finale, che è una combinazione di dati governativi e driver del mercato finale tracciati. Il risultato di ciò fornisce un punto di vista più ottimistico dell'offerta di mercato finale fornita storicamente da osservatori di terze parti, ma può essere considerato più strettamente allineato con i dati della domanda forniti dopo l'evento.
L'altro punto di riferimento si riferisce ai componenti chiave e alla ricerca di una metodologia per triangolare l'approvvigionamento del modulo con materie prime o componenti. Sfortunatamente, fare ciò con backsheets o inverters o sistemi di montaggio, ad esempio, non si è dimostrato un buon approccio negli ultimi anni, ma la fornitura di polisilicio può essere usata forse come il feed più prezioso qui.
Il solare sta consumando un'alta percentuale di produzione di silicio policristallino rispetto ai semiconduttori e il numero di fornitori di polisilicio è ancora il meno frammentato in termini di concorrenza. Tuttavia, c'è ancora troppa dipendenza dall'utilizzo di dati storici rilasciati dalla Cina per le importazioni di polisilicio. Tuttavia, supponendo che vengano utilizzate le corrette metriche di g / W e le tendenze dei principali produttori di silicio policristallino possano essere valutate per quanto riguarda i tassi di utilizzo e il controllo dell'inventario, allora è probabilmente il miglior indicatore principale della fornitura di moduli per 3-6 mesi.
Il grafico sottostante mostra le nostre previsioni attuali per la fornitura di moduli annualmente, entro la fine del 2018, dove vengono visualizzati i dati storici del 2013 per i confronti delle domande legacy.
Sovrapposti sul grafico di previsione della domanda di cui sopra sono due metriche di capacità chiave. Questo mostra le capacità effettive e annualizzate dal basso verso l'alto attualmente disponibili per il polisilicio (per il solare) e la produzione di celle (compreso il c-Si e il film sottile prodotto in serie). Mentre ci sono ulteriori livelli di complessità nel segmentare la capacità effettiva per regione, tecnologia e competitività, ciò nonostante mostra un salutare delta nel lato dell'offerta nel sostenere la stima del 100GW del 2018 nella domanda del mercato finale per ora.
Cina e non-Cina: due mondi solari ma strettamente collegati
Dire che la Cina sta guidando l'industria solare oggi è un eufemismo grossolano. In realtà, semmai, non credo che la vastità di ciò sia stata completamente assorbita, specialmente al di fuori della Cina e di Taiwan.
La Cina domina la produzione di polisilicio, produzione di lingotti, produzione di wafer e ancora produzione di celle / moduli. E rappresenta oggi quasi la metà dell'offerta globale di moduli e l'implementazione. Questo è il più vicino al dominio come è probabile che tu veda.
A monte, i fattori di produzione alimentano tutti i piani di produzione globali, le roadmap tecnologiche e gli obiettivi ASP / costi, a causa dei livelli dei moduli che vengono ancora esportati dalla Cina a regioni restrittive non commerciali, ma anche a causa della massiccia quantità di celle / capacità dei moduli in tutti i paesi del Sud-Est asiatico disponibili per i fornitori di moduli con sede in Cina.
Un esempio di ciò si manifesta oggi nel benchmark fissato da Canadian Solar per colpire i costi di produzione globali combinati a pieno modulo sub 30c / W esistenti 2017; un indicatore annunciato dalla compagnia alla fine dell'anno scorso e, a partire dalla scorsa settimana, apparentemente sulla buona strada per essere raggiunto. Un altro esempio relativo alle configurazioni dei moduli (60/72 celle) e alle potenze (PERC / non PERC per esempio) e al modo in cui i piani tecnologici delle aziende non cinesi sono oggi riferiti ai principali fornitori di moduli cinesi.
A valle è una proposizione diversa del tutto. È ancora corretto dire che il mercato finale cinese è per i produttori cinesi e EPC / asset-holders, con una forte influenza statale che permea il tasso di distribuzione e partner scelti attraverso le catene di valore specifiche di ciascun sito. Lei, si può dire con fermezza che i fornitori di moduli globali rientrano in tre categorie:
• Basata sulla Cina, offerta dominata da attività domestiche
• Basato sulla Cina, con brand-brand e fornitura track record / aspirazioni
• Non basato sulla Cina, con un mercato indirizzabile che esclude la Cina e un'industria solare che assomiglia più a un 50GW che a un mercato finale da 100GW
Solo i fornitori di moduli basati sulla Cina / forniti in tutto il mondo hanno un mercato indirizzabile ovunque vicino al mercato indirizzabile totale, e penetrano maggiormente nella gamma di aziende cinesi che occupano questo sottoinsieme, solo una piccola manciata ha veramente vendite globali e sbocchi di marketing che appaiono al di fuori della Cina come non-cinesi e regionali-esperti.
Ottenere il messaggio di vendita / marketing globale giusto per le aziende cinesi che operano al di fuori della Cina è ancora una grande sfida, e oggi tale elenco è principalmente limitato a JinkoSolar, Trina Solar, Canadian Solar e JA Solar. Tutti gli altri sfidanti cinesi sono in qualche modo indietro e cercano solo di imitare le attività di questi fornitori multi-GW in futuro, e la maggior parte di questi sfidanti non ha alcuna produzione al di fuori della Cina che permetta loro di giocare nell'importante (da una prospettiva di branding ) Mercati statunitensi ed europei.
Nell'elenco sopra riportato delle società, si deve aggiungere Hanwha Q-CELLS, come l'unica società con sede in Cina (coreana) che, in virtù delle sue origini legacy come produttore di celle / moduli cinesi (Solarfun), abbia la capacità di servire sia la domanda della Cina (dalle operazioni cinesi) sia la domanda globale (dalla Cina / Malesia / Corea).
È interessante notare che abbiamo appena elencato 5 delle 7 aziende Silicon Module Super League (SMSL), non una coincidenza con qualsiasi mezzo. I membri finali di SMSL sono LONGi Solar e GCL (System Integration), due aziende che oggi stanno mettendo notevoli risorse per essere i prossimi fornitori leader di moduli cinesi nello stadio fotovoltaico globale.
Tuttavia, il fattore swing in gioco dalla Cina nel settore dell'energia solare non proviene dal mix di fornitori di moduli e dalla quota di mercato della fornitura di moduli di SMSL a livello globale, ma ciò che verrà distribuito in Cina quest'anno e in futuro.
