Solare nel sud-est asiatico: cosa sta succedendo nel mercato?

I paesi del sud-est asiatico hanno aumentato la loro capacità solare installata. Secondo la società di ricercaRystad Energia, più di 76 miliardi di dollari saranno investiti nel settore delle energie rinnovabili dal 2023 al 2025, e questo investimento non mostra segni di rallentamento.

Gran parte di questa spesa sarà guidata da investimenti nel settore solare, eolico e geotermico, con Vietnam, Filippine e Indonesia che guideranno la spesa nel settore a basse emissioni di carbonio del Sud-est asiatico tra il 2022-2026.

Con oltre 35 miliardi di dollari spesi in tutti i tipi di energia rinnovabile, di cui l’eolico onshore rappresenta la maggior parte della spesa, il settore solare del Vietnam ha ancora un potenziale considerevole.

Vietnam, Filippine, Indonesia

Nel maggio 2023, il governo vietnamita ha approvato un programma di sviluppo dell’energia rinnovabile che include piani per costruire pannelli solari sui tetti per siti domestici e commerciali. Entro il 2030, la metà degli edifici adibiti ad uffici e delle case genererà la propria elettricità per l’uso in loco utilizzando l’energia solare sui tetti, ma l’elettricità generata non sarà venduta al sistema elettrico nazionale.

Le Filippine stanno spendendo più di 30 miliardi di dollari in energie rinnovabili, la seconda spesa più alta nel Sud-Est asiatico. Rispetto ad altri paesi della regione, le Filippine avranno la spesa più elevata nell’energia solare. da 2022-2026, la spesa sarà superiore a 10 miliardi di dollari.

Tristan Pheh, analista junior per le energie rinnovabili e l'energia presso Rystad Energy, ha affermato che le Filippine sono il mercato più attivo nell'area dei meccanismi di prelievo per gli sviluppatori solari, come gare d'appalto e accordi di fornitura di energia con i distributori.

La legge consente inoltre la piena proprietà straniera delle energie rinnovabili, il che potrebbe attrarre sviluppatori stranieri di energie rinnovabili. Inoltre, le Filippine hanno un ambizioso programma di sviluppo dell’energia solare. Nel Piano nazionale per le energie rinnovabili pubblicato dal Dipartimento dell’Energia filippino, le Filippine mirano a raggiungere 27 GW di capacità fotovoltaica installata entro il 2040.

I dati del Global Energy Monitor mostrano che a gennaio 2023 le Filippine avevano 1,8 GW di capacità di impianti solari. Per raggiungere i propri obiettivi di crescita solare, le Filippine intraprenderanno diversi progetti nel prossimo futuro, incluso un progetto fotovoltaico galleggiante (FPV) da 1,3 GW da costruire sul Lago Laguna. Nel frattempo, anche il Dipartimento filippino dell’Energia (DOE) ha firmato 1,96 GW di progetti solari fotovoltaici nell’ultima tornata di gare d’appalto per l’energia verde.

Di questa capacità di 1,96 GW, quasi tutti i progetti sono progetti fotovoltaici montati a terra con un periodo di costruzione di 2024-2026, di cui 90 MW sono progetti fotovoltaici galleggianti e circa 10 MW sono progetti su tetto. Il Dipartimento dell'Energia ha pubblicato un elenco completo degli offerenti vincitori per una serie di progetti.

Dietro Vietnam e Filippine c’è l’Indonesia. Si prevede che la spesa dell'Indonesia per le energie rinnovabili raggiungerà circa 30 miliardi di dollari, con l'energia idroelettrica, geotermica e solare che costituiranno le aree di interesse più popolari.

"Il Vietnam, le Filippine e l'Indonesia sono ricchi di risorse energetiche rinnovabili, incluso ma non limitato al potenziale solare, eolico, geotermico e idroelettrico, e la crescita dell'energia rinnovabile diversifica l'approvvigionamento energetico e contribuisce alla sicurezza energetica, poiché questi paesi in genere fanno affidamento sull'uso del carbone."

Le sfide per lo sviluppo dell’energia solare

Tuttavia, investire nelle energie rinnovabili nel Sud-Est asiatico deve affrontare molteplici sfide. Pheh ha affermato che il sostegno politico è anche un fattore importante nello sviluppo dell’energia solare, poiché gli incentivi nella maggior parte dei paesi sono talvolta incoerenti e poco chiari in termini di tempistiche.

"Ad esempio, il Vietnam non ha fornito un meccanismo di prelievo per l'energia solare per due anni. Ma quest'anno, il Vietnam ha annunciato prezzi provvisori per progetti completati ma non ancora commissionati, che hanno un prezzo vicino al 50% della tariffa feed-in. In Malesia, anche le gare d’appalto per l’energia solare sono state sospese dal 2021. Il regolatore non ha reintroducito progetti solari su larga scala montati a terra attraverso accordi di acquisto di energia elettrica (PPA) fino a quest’anno.

Pheh ha aggiunto che la disponibilità del territorio è uno dei principali problemi che potrebbero ostacolare lo sviluppo solare in questa regione.

"La terra nel sud-est asiatico è ampiamente utilizzata per l'agricoltura" e, sebbene l'uso di progetti galleggianti possa alleviare in una certa misura questo problema, la terra scarseggia ancora in tutta la regione." In Tailandia, ad esempio, i costruttori sono stati coinvolti in controversie con il settore agricolo sull’utilizzo dei terreni destinati alle piantagioni.

Fotovoltaico galleggiantenel sud-est asiatico

In precedenza, PV Tech aveva riferito che il mercato globale FPV supererà i 6 GW entro il 2031, con Cina, India e Sud-Est asiatico che rappresenteranno la maggior parte della quota poiché gli sviluppatori nel Sud-Est asiatico cercano spazio per nuovi progetti.

Le installazioni fotovoltaiche galleggianti cumulative in Cina supereranno i 13 GW entro il 2031, mentre India e Indonesia supereranno rispettivamente 10 GW e 8 GW. Tra i primi dieci paesi con capacità FPV cumulativa di oltre 500 MW entro il 2031, i paesi del sud-est asiatico Vietnam (3.265 MW), Thailandia (3.265 MW), Malesia (2.201 MW) e Laos (1.874 MW) sono quattro di questi.

Secondo un rapporto del National Renewable Energy Laboratory (NREL), entro il 2037, la Thailandia prevede di costruire più di 2,7 GW di FPV su nove diversi bacini idroelettrici. La Thailandia ha un enorme potenziale per la tecnologia FPV, con 33-65GW di produzione di energia elettrica da bacini idrici e 68-152GW da corpi idrici naturali.

La Malesia ha un potenziale maggiore per costruire FPV sui bacini idrici (23-54GW) rispetto ai corpi idrici naturali (13-30GW).

Parlando di questo fenomeno, Pheh ha affermato che la maggior parte dei paesi sono geograficamente situati con un elevato irraggiamento solare, consentendo così la costruzione di impianti solari fotovoltaici su corpi idrici naturali.

"Lo sviluppo di progetti fotovoltaici galleggianti integra anche l'uso diffuso dell'energia idroelettrica in questa regione, poiché i bacini idrici sono l'ambiente più favorevole per il fotovoltaico galleggiante."

Investimenti da parte delle imprese europee

Non solo le aziende di energia rinnovabile del Sud-Est asiatico stanno sviluppando progetti solari in questa regione, ma lo sono anche le aziende europee.

A settembre, la società tedesca di energia rinnovabile BayWar.e ha annunciato una partnership con il gestore svizzero di investimenti infrastrutturali SUSI Partners per utilizzare i fondi dell’Asia Energy Transition Fund di SUSI Partner, focalizzato sul Sud-Est asiatico, per sviluppare progetti fotovoltaici sui tetti in collaborazione con società commerciali e industriali.

La partnership è incentrata sullo sviluppo end-to-end, sulla costruzione e sulla gestione di progetti fotovoltaici fino a 20 MWp ciascuno, avviati attraverso accordi di acquisto di energia con società affermate.

Tailandia, Malesia, Vietnam, Filippine e Indonesia saranno i principali mercati di questa partnership.

Niranpal Singh, direttore generale, Malesia, BayWar.e. Asia Pacific, ha dichiarato: "Ci auguriamo che attraverso questa partnership, le aziende saranno in grado di adottare i PPA e le tecnologie montate sui tetti in modo più rapido ed efficiente". I progetti dovranno ancora essere sviluppati localmente in base all'economia del paese.

"La situazione potrebbe cambiare nel tempo e la partecipazione transfrontaliera da parte di proprietari di progetti privati ​​e investitori darà il via a questa tendenza."