Analisi del mercato fotovoltaico 2023

1. silicio: capacità rilasciata gradualmente, collo di bottiglia dell'offerta sollevato

La capacità di produzione di silicio sarà gradualmente rilasciata nel 2023, con l'eliminazione del collo di bottiglia della fornitura. La capacità di produzione di silicio nel 2022 raggiungerà circa 1,24 milioni di tonnellate entro la fine dell'anno, mentre altri 1,3 milioni di tonnellate o più saranno messi in produzione nel 2023, con una produzione annua di circa 1,5 milioni di tonnellate. In termini di ritmo, si prevede che la produzione successiva si concentrerà tra la fine del 2022-inizio del 2023 e la metà del 2023, quindi il rilascio significativo della fornitura di silicio si trova maggiormente nel secondo semestre del 2023.

Nel 2023, il materiale in silicio supporterà una capacità installata di quasi 480 GW, che è più che sufficiente.

2. Wafer di silicio: la capacità continua ad espandersi in modo significativo, con una tendenza alla frammentazione

Nel 2023, il modello di wafer potrebbe essere frammentato. In termini di concentrazione di capacità, CR2 diminuirà dal 53% nel 2020 al 45% nel 2023. In termini di concentrazione di produzione, la produzione di wafer diminuirà nel 2021 per CR1 e CR2 e aumenterà leggermente per CR3 e CR5. Secondo gli attuali piani di espansione, il modello di wafer in 2022-2023 potrebbe avere una tendenza alla dispersione.

Al momento, i principali fornitori di sabbia di quarzo ad alta purezza sono Unimin, TQC, azioni di quarzo, ecc. Unimin e TQC, entrambi provenienti dalla miniera di abete rosso negli Stati Uniti, erano una volta in una posizione di monopolio nel mercato globale purezza dell'industria della sabbia di quarzo, ma non sono forti nella loro volontà di espandere la produzione a causa di problemi come le operazioni aziendali e i minerali associati.

In base a un giudizio neutrale, supponendo che non vi sia espansione della capacità all'estero, prevediamo che la capacità di produzione globale di sabbia di quarzo sarà di 81000 tonnellate entro la fine del 2022 e di circa 100{4}} tonnellate entro la fine del 2023.

3. celle della batteria: le grandi dimensioni continuano a scarseggiare, la nuova tecnologia di produzione di massa popolare

La fornitura totale di celle sarà relativamente sufficiente nel 2023. Entro la fine del 2022, la capacità di produzione cellulare globale dovrebbe essere di circa 560 GW e l'espansione delle celle di tipo N accelererà nel 2023, con la capacità di produzione totale di celle che dovrebbe raggiungere circa 780 GW entro la fine dell'anno e la rapida espansione della capacità della batteria. Considerando che la nuova capacità di produzione dopo il 2022H2 sarà dominata dalla nuova capacità tecnologica e che il progresso dell'aumento della capacità sarà probabilmente più lento di quello del PERC, la produzione di celle dovrebbe essere di circa 610 GW nel 2023, con un anno su crescita annuale di oltre il 30 per cento.

La nuova tecnologia continua ad aumentare e il 2022H2-2023 è la finestra temporale per l'espansione accelerata delle nuove celle tecnologiche. Prevediamo che la nuova capacità tecnologica raggiungerà i 130 GW entro la fine del 2022, pari al 24 percento della capacità totale, e oltre 300 GW entro la fine del 2023, pari al 40 percento. 4.

4. Moduli: capacità di seguire la domanda, tasso di integrazione da aumentare

Nel 2023 la capacità di produzione dei moduli seguirà la domanda e il tasso di integrazione delle aziende integrate aumenterà ulteriormente. La capacità dei componenti è leggera, con un ciclo di costruzione breve e generalmente senza problemi di approvvigionamento, e può rispondere ai cambiamenti della domanda in tempi relativamente brevi. 465,2 GW di capacità dei componenti sono stati raggiunti entro la fine del 2021 e si prevede che raggiungeranno rispettivamente 570 GW e 700 GW entro la fine del 2022 e il 2023 in base alle aspettative neutrali, con una crescita anno su anno.

5. Pellicola adesiva: tenuta alle particelle o superiore alle aspettative, il tipo N apporta modifiche strutturali

Lo stato del collo di bottiglia delle particelle aumenterà nel 2023, capacità effettiva limitata del film adesivo. L'espansione della capacità delle società di pellicole adesive accelererà nel 2022 e si prevede che supererà i 7 miliardi di piedi quadrati nel 2023, supportando una domanda di moduli di quasi 800 GW, con una capacità nominale sufficiente. Tuttavia, l'effettiva capacità di alimentazione della pellicola adesiva dipende dalle particelle.

Inoltre, si prevede un aumento della domanda di tipo N, che dovrebbe aumentare la domanda di POE. Da un lato, i componenti delle celle di tipo N hanno requisiti più elevati per la resistenza al PID e le prestazioni del film POE sono più vicine alla domanda di tipo N e si prevede che il rilascio di tipo N nel 2023 farà crescere in modo significativo la domanda di POE.

6. vetro: il modello dovrebbe schiarirsi, il 2023 accoglierà un nuovo ciclo

Nel 2022, la capacità effettiva del vetro dovrebbe raggiungere circa 60,000 tonnellate/giorno, con una crescita su base annua di oltre il 50%, in grado di supportare la domanda di 440 GW; secondo l'attuale pianificazione della capacità, la capacità effettiva del vetro dovrebbe raggiungere più di 90,{8}} tonnellate/giorno nel 2023, con una crescita su base annua di oltre il 50%, in grado di supportare la domanda di 680 GW. Questa situazione è effettivamente favorevole alla compensazione del modello, le imprese di seconda e terza linea in costruzione capacità o in ritardo o addirittura cancellato. Questa situazione è infatti favorevole alla pulizia del paesaggio, con le imprese di secondo e terzo livello che ritardano o addirittura annullano la loro capacità produttiva in costruzione.

7. Inverter: espansione della capacità accelerata, aspettative di spedizione riviste al rialzo

Gli inverter hanno continuato a mostrare un forte boom dal secondo trimestre 2022 a causa della ripresa dall'epidemia e del miglioramento degli IGBT, insieme allo scoppio della domanda di applicazioni residenziali in Europa, in particolare per l'accumulo di energia residenziale. Le società di inverter hanno aumentato le loro aspettative di spedizione, ciascuna delle quali prevede un tasso di crescita del 60 percento del -100 percento nel 2023, mentre la struttura è ulteriormente orientata verso l'accumulo di energia, che continua ad aumentare la propria quota di profitto.